Gestion de patrimoine

Permettez à vos conseillers de développer leur pratique grâce à un marketing ciblé basé sur des données et à des outils de création de marque personnalisables.

Offrez aux équipes du guichet d’accueil une technologie robuste et collaborative qui favorise l’engagement des clients et une meilleure expérience client.

Créez, envoyez, gérez et suivez les communications réglementaires et marketing avec une plus grande efficacité. L’intégration avec votre arrière-guichet améliore la précision et l’expérience du client.

Profitez de nos solutions en matière de procuration, de fiscalité, de données et d’information qui simplifient vos opérations commerciales et vos services de soutien grâce à des capacités de gestion des risques réglementaires et des dépenses à la pointe de l’industrie.

Bénéficiez de nos services de gestion des opérations de courtage de patrimoine et de vente au détail pour le traitement en temps réel des actions, des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement, des options, des titres internationaux et des titres à revenu fixe. Des outils tels que Dataphile de Broadridge, fournissent une suite complète de solutions en temps réel pour les courtiers indépendants en valeurs mobilières et en fonds communs de placement au Canada.

Tirez parti de notre technologie de pointe et de nos services d’exploitation. Nous aidons les sociétés de gestion de patrimoine à transformer leur modèle opérationnel, à gagner en efficacité et à mutualiser les coûts pour répondre aux besoins de l’entreprise et aux exigences en matière de conformité.

Profitez de nos services professionnels et bénéficiez d’une vision unique de l’industrie. Nos services permettent une transformation révolutionnaire qui génère une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise.

Développez votre marque, partagez vos connaissances et améliorez votre pratique grâce à des programmes de génération de prospects, des idées commerciales, des stratégies de fidélisation et des outils de promotion de la marque.

Exécutez vos opérations dans plusieurs secteurs d’activité et trouvez des flux de travail plus efficaces. Améliorez votre courtier grâce à des documents signés, des relevés de succession et des applications mobiles pour aider vos investisseurs en libre-service.