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Application mobile

Augmentez votre couverture de clientèle en tout temps, sur n’importe quel appareil

L’application mobile Mon conseiller en patrimoine vous permet de distribuer du contenu sur les téléphones intelligents ou les tablettes des clients et de communiquer directement avec eux, en réduisant le risque de surcharge de courriels et en leur offrant un moyen pratique de communiquer avec leur conseiller.

Créez des communications transparentes avec les clients

Vidéos, bulletins d’information, billets de blogue et communications personnalisées – l’application mobile Mon conseiller en patrimoine améliore instantanément l’expérience client.

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Envoie des renseignements personnalisés
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Distribue du contenu en temps opportun
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Les clients peuvent mettre des articles en favoris
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Les clients peuvent demander des réunions
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Analyse du contenu et de l’utilisation de l’application
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Compatible iOS et Android

Optimisez Mon conseiller en patrimoine avec des solutions de contenu intégré en option

Centre de ressources pour les conseillers

Gardez les clients au courant

  • Notre outil de vente, d’éducation et de communication avec les clients vous aide à fournir des ressources à jour, concises et conformes à vos clients par l’intermédiaire de Mon conseiller en patrimoine
  • Fournit du contenu pour la distribution par impression, courriel ou notre application, tandis que le Service d’éducation et d’alerte pour les conseillers offre les renseignements les plus récents sur les sujets de gestion de patrimoine

Infolettres

Devenez une source d’informations

  • Notre service de bulletin mensuel de planification financière offre aux clients une multitude de renseignements personnels sur les finances et les investissements examinés par la FINRA directement dans leur application Mon conseiller en patrimoin
  • Sommaires hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels du marché pour distribution

Sites Web de conseillers

Créez votre marque en ligne et votre entreprise

  • Créez un site Web professionnel de haute qualité en quelques minutes grâce à notre produit Web, qui vous aide à établir votre marque en ligne et à attirer de nouveaux clients potentiels

 

Cartes électroniques et marketing par courriel

Messages personnalisés qui créent un lien

  • La solution de marketing par carte électronique et courriel offre des cartes de vœux automatiques à vos clients pour les anniversaires, les fêtes, les anniversaires de clients et plus encore, avec la possibilité de créer des messages personnalisés.
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