Solution nouvelle et facile pour aborder la connaissance du produit pour les réformes axées sur le client

La solution de comparaison de la connaissance du produit Broadridge s’est associée à Skymantle Technologies pour offrir un outil permettant aux conseillers de comparer les titres semblables au moyen d’une interface simple d’utilisation, initiée par une authentification unique (SSO) de Dataphile. La solution de comparaison peut être utilisée dans le cadre du processus de portefeuille prénégocié ou dans le cadre du processus commercial global.

L’enregistrement de la comparaison et de la saisie des données fera partie d’un journal d’audit et sera mis à la disposition des solutions de conformité avant et après la négociation, sous réserve des exigences définies par l’équipe. L’outil comprendra également des solutions de comparaison pour identifier les changements importants périodiques aux fonds, aux FNB et aux autres titres pour les bureaux de produits des courtiers. Le nouveau moteur de comparaison de connaissance du produit Broadridge, intégré aux applications Dataphile Web Desktop, RPM et Winfund, offre aux conseillers une expérience simple et transparente en matière d’ordres et de conformité.