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Solutions de bureau Advisor

Gestion de patrimoine numérique pour les conseillers et les investisseurs

Fournissez des renseignements complets sur le portefeuille qui permettent aux conseillers et aux investisseurs de l’ACFM et de l’OCRCVM d’effectuer des transactions avancées tout en gérant leurs investissements en fonction des objectifs, des actifs ainsi que des données et des recherches du marché.

Renforcez l’engagement des clients et obtenez une plus grande valeur commerciale

Permettez aux conseillers et aux investisseurs de l’ACFM et de l’OCRCVM d’effectuer des transactions avancées grâce à une connaissance complète du portefeuille, tout en gérant leurs investissements en fonction des objectifs, des actifs et des données et des recherches du marché.

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Gestion complète des comptes
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Capacités de négociation avancées
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Livre de gestion des affaires
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Données du marché et recherche
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Portefeuilles axés sur les objectifs
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Rapports de rendement

En savoir plus sur notre solution de bureau Advisor

Advisor pour ordinateur de bureau

  • Gestion complète des comptes pour le solde en temps réel, les titres, les base de coûts, les renseignements sur l’activité, et d’autres fonctions de gestion de comptes
  • Outils de négociation mondiaux pour les options complexes, ordres conditionnels, panier d’ordres, les ordres en bloc et répartition
  • Vue en temps réel et rapports sur les positions de trésorerie, les enregistrements d’actions, et activités d’ordres pour l’ensemble du portefeuille d’affaires d’un conseiller ou d’un bureau entier
  • Capacités multilingues, multidevises et multimarchés à l’échelle mondiale pour répondre aux besoins internationaux d’une entreprise
  • Données de marché intégrées et capacités de recherche permettant d’évaluer les portefeuilles en temps réel

Portail des investisseurs

  • Vues en temps réel du portefeuille, fournissant des renseignements sur le portefeuille à la demande
  • Capacités de négociation puissantes, permettant aux investisseurs de gérer les investissements et les transactions à l’échelle mondiale
  • Capacités de service complètes, permettant aux investisseurs de gérer les fonds ou de transférer de l’argent entre les comptes de courtage

Accès mobile

Outils de gestion du patrimoine de détail prêts pour les appareils mobiles

La plateforme offre des capacités mobiles pour accroître la collaboration, optimiser la gestion des données et offrir une expérience uniforme aux conseillers et aux investisseurs sur une seule plateforme mondiale :

  • Gestion de patrimoine de détail prête pour les appareils mobiles, en offrant un accès n’importe où, n’importe quand
  • Une application multicanaux sécurisée permet la gestion de portefeuille et de compte directement à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, sur Internet ou par l’intermédiaire d’une application, sur des appareils iOS ou Android
  • Personnalisez l’accès pour offrir une expérience unifiée d’amélioration de la marque sur tous les canaux et appareils
Vidéo (Anglais Seulement)

Solutions de gestion de patrimoine Broadridge

Découvrez les solutions Broadridge pour les entreprises de gestion de patrimoine, les conseillers et les investisseurs et comment elles offrent une expérience de gestion de patrimoine transformatrice.

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